Der Kapitän John Logge war gerade in den Gewässern des Meer Khmal auf Greu-vettenfang unterwegs, da kam er etwas vom Kurs ab und driftete in fremde Gewässer. Er verlor die Orientierung und strandete weitab vom Süden, wo er zufälligerweise eine ihm bis dahin noch unbekannte Insel entdeckte: Arkal.
Aber nein, John ist nicht verrückt! Er ist nur vom richtigen Weg abgekommen. Seine Verwirrung steigert sich, als er in unmittelbarer Nähe der Insel Spuren einer Zivilisation entdeckt. In der Tat waren in der Vergangenheit die Minen von Arkal für einen Adeligen mit umstrittenen Motiven ausgebeutet worden, einem gewissen Graf Primzahl.
Was John aber nicht weiß: die Insel ist noch immer bewohnt! In den Tiefen einer verlassenen Mine wartet ein seltsames Wesen aus einer anderen Dimension darauf, dass man es abholen kommt. Von seinem Namen kennt man nur den Anfangsbuchstaben: N.
Ein Riss im Raum-Zeitkontinuum hatte N in die Welt der Zwölf verschlagen, wo er auf einer geheimnisvollen Insel namens Frigost landete. Hier machte er Bekanntschaft mit dem rätselhaften Grafen Primzahl, einem Xélor und Erfinder, der auf Zeitmanipulierung spezialisiert war. Von der außergewöhnlichen Natur Ns überzeugt, ersuchte der frigostianische Aristokrat dessen Beihilfe, um eine ganz besondere Maschine zu reparieren... Aber der Versuch schlug fehl.
Unter dem Vorwand, seinen seltsamen Gast beschützen zu wollen, sandte Primzahl N nach Arkal.
Seit Monaten auf seiner eisigen Insel isoliert und von wilden Goblins bewacht, wurde N langsam klar, dass er in eine Falle geraten war. In seiner verlassenen Mine, der ständigen Kälte ausgesetzt, verwandelte er sich am Ende in einen kaltblütigen Killer...
